Family Office

Unternehmerfamilien besitzen regelmäßig auch Immobilien, Wertpapiere und Bankguthaben. Diese Vermögensgüter werden jeweils separat durch Hausverwalter, Vermögensverwalter und Banken verwaltet. Oftmals ist die Verwaltunsgsituation unbefriedigend und es fehlt der Überblick und damit die Möglichkeit einer vernünftigen Gesamtplanung.

Auch hat keiner der beteiligten Vermögensverwalter ein Interesse daran, Sie mit objektiven Informationen zu versorgen. Der auf das Geschäft mit Ihnen angewiesene Bankberater wird  kaum den Erwerb einer Immobilie empfehlen, wenn dies zum Abzug von liquiden Mitteln aus „seinem“ Depot führt.

Es kommt hinzu, dass Banken zum Einen nach wie vor auf Provisionbasis arbeiten und zum Anderen auch bankseitig aus Eigentinteresse der Bank heraus dazu angehalten sind, beim Vertrieb bestimmte Produkte in den Vordergrund zu stellen. Bankberater sind Vertriebsmitarbeiter der Bank. Sie werden von der Bank bezahlt und nicht von Ihnen.

Zu hohe Verwaltungskosten bei teilweise schlechter oder einseitiger Beratung.
Der fehlende Überblick über die Gesamtvermögensgesamtsituation und deren Verlauf setzt sie außer Stande, bewußt Anlageentscheidungen zu treffen oder zu überdenken.

Im Rahmen unseres „Family Office-Produktes“  übernehmen wir nicht die Verwaltung Ihres Vermögens.  Das können wir nicht und wir wollen es auch nicht.

Aber wir übernehmen die Überwachung und Koordination Ihrer Vermögensverwalter und berichten regelmäßig nach einem standardisierten und mit Ihnen abgestimmten Verfahren.

Wir kontrollieren Ihre Verwalter in Bezug auf die Verwaltungstätigkeit und in Bezug auf die Kosten. Wir führen Gespräche mit Ihren Verwaltern und bei zu hohen Kosten verhandeln wir eine neue Kostenstruktur für Sie. In mehr als der Hälfte aller uns erteilten Mandate liegen die Kosten unseres Produktes „Family-Office“ unter den Einsparungen aufgrund unserer Tätigkeit. Sie erzielen also einen „Nettogewinn“.

Im Unterschied zu Bankmitarbeitern agieren wir in Ihrem Namen und vertreten ausschließlich Ihre Interessen. Frei und unabhängig.

Bessere Übersichtlichkeit | Bessere Kontrolle
In vielen Fällen reduzieren sich die Gesamtkosten der Vermögensverwaltung auch nach unserem Honorar.

Weil wir die Leistungspakete in unserem Bereich „Produkte“ standardisiert haben, liegen die Kosten für Sie unter den Kosten, die für eine vergleichbare Beratung oder Beauftragung anfallen würde. Dennoch variieren die Kosten für die jeweiligen Produkte, weil wir innerhalb der Produkte Alternativleistungen anbieten. Fragen Sie uns.